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Luiz Fernando Moreira Sena
Coordenador MFO | Apex Partners
APEX PARTNERS
Multi Family Office (MFO) | Estrutura Espírito Santo
Estrutura dedicada para a organização, preservação e crescimento do patrimônio da família cuidando dos diversos aspectos envolvidos, tais como o gerenciamento global da fortuna, a alocação eficiente dos ativos, planejamento dos aspectos de sucessão e questões tributárias.
⦁ Planejamento Financeiro
⦁ Gestão de Investimentos Líquidos e Imobiliarios - (onshore e offshore)
⦁ Planejamento da Aposentadoria
⦁ Gestão de Riscos e Seguros de Vida
⦁ Planejamento Fiscal
⦁ Planejamento Sucessório
Competências: Análise de dados de riscos · Planejamento familiar · Corretagem de seguros · Direito das sucessões · Experiência em gestão financeira · Governança corporativa · Gestão de ativos · Planejamento de imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) · Planejamento financeiro holístico · Serviços financeiros · Estratégias de investimento · Gestão de investimentos · Contabilidade · Desenvolvimento organizacional · Gestão de Ativos e Investimentos · Planejamento de sucessões · Empresas de participações (holdings) · Relacionamento a longo prazo com os clientes · Administração de sucessão patrimonial · Estratégias de renda para aposentadoria · Política de investimentos · Análise de portfólio de desempenho · Serviços de consultoria de investimentos · Serviços de gerenciamento de patrimônio · Family Office · Planejamento de preservação patrimonial · Gestão de recursos offshore · Planejamento de seguros · Planejamento financeiro · Planejamento de aposentadoria · Planejamento tributário · Finanças · Mercados financeiros
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